موشی که برای پیاده روی به جنگل رفته با یک روباه، یک جغد و یک مار روبرو می شود. او برای ترساندن آنها ادعا میکند که منتظر دوست وحشتناک خود “گروفالو” است. او تصور میکند “گروفالو” وجود ندارد اما در حقیقت او وجود دارد…