بعد از ماجراهای فیلم قبل هیکاپ رئیس برک شده و دارد اژدهایانی که اسیر شده‌اند را نجات می‌دهد. در هنگام گریمل شکارچی که همهٔ خشم شب هارا شکار نموده‌است، متوجه می‌شود هنوز بی دندان را شکار نکرده و اژدهای ماده خشم شب را برای طعمه به برک می‌فرستد.