تام و جری یک تخم پیدا میکنند و سپس متوجه میشوند که این تخم یک بچه اژدها می باشد. ولی پس از مدتی این بچه اژدها به چنگ یک جادوگر شرور و خبیث می افتد و اکنون تام و جری مجبور میشوند بار دیگر با هم متحد شوند تا این بچه اژدها را به دست مادر خشمگینش برسانند …
