در یک عصر کریسمسی در سال ۱۹۰۹، در یک شهر عجبیب و غریب در ایالتهای غرب میانه آمریکا (که بهطور دیداری از زادگاه والت دیزنی، مارسلین، میزوری الهام گرفتهاست)، جیم دیر به همسرش دارلینگ یک توله سگ کوکر اسپانیل هدیه میدهد که با هم آن را لیدی نامگذاری میکنند.